To smukke brunettes i en sjusket, røv til mund, trekantsex

Violet Starr og Gia Derza har nogle sultne huller til foder og Mike er klar til at opfylde denne forpligtelse! Han spiser både af deres støvletter, før den falder dybt i deres røvhuller, og endelig at udfylde Gia op med sperm!